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德國化工行業報告
來源:山西省煤化工發展促進中心
時間:2019/6/10

1960年至2010年50年間化工行業平均收入增長率為5.4%。


1990年至2010年間能耗減少20%,同期產量增加60%


德國制造的所有加工化學品中有2/3出口


2017年德國化工公司創新支出42億歐元


在歐洲專利局注冊的化學專利中有1/6是由德國公司制造的


德國的化工行業是歐洲第一,雇傭了約34萬訓練有素的員工。參與該行業的企業和研究機構大量投資于研發活動。這使得該行業成為創新的推動力

歐洲化工行業領導者

德國化學工業協會報告稱,德國在2017年歐洲市場總銷售額5370億歐元中占29%,保持了最大的收入份額。在過去的20年里,歐洲在全球化學品市場的份額從32%下降到了15%。然而,由于全球市場規模的大幅增長,這17個百分點的下降實際上描述了1997年至2017年期間從3400億歐元增長至5370億歐元——相當于約2.3%的復合年增長率。

通過開發新材料和高性能化學品和塑料,化工行業為先進技術設定了基準。這也為許多不同的領域帶來了好處,如能源效率、存儲和移動性。


許多國際領先的化工公司選擇在德國落戶。他們之所以被吸引到德國,是因為德國擁有一流的研究環境、一流的物流和世界一流的基礎設施。


德國位于歐洲中心的地理位置是一項進一步的決定性優勢,使其能夠進入歐盟超過5億客戶的市場。


德國化工行業數據


全球化學品市場

全球化學品市場狀況良好。這主要反映在2007年至2017年的十年間,全球收入從19090億歐元大幅增長至34750億歐元(接近13%的平均年增長率)。從這個角度來看,全球化工行業似乎沒有受到2008年金融危機的不利影響。事實上,自2010年以來,世界各地的化工公司的收入和利潤水平都在不斷增長,而且大多是兩位數的營業利潤率。全球最具影響力的央行的低利率政策加強了這一發展。良好的信用評級使企業能夠以較低的利率再融資,更容易獲得新貸款。這一策略已被許多化工公司用來通過并購交易和股權投資來強化其投資組合。


德國:世界第三

全球工業的力量平衡發生了變化。中國的化工行業是2017年最大的市場,收入12930億歐元,全球份額約為40%,其次是美國(4660億歐元)、德國(1550億歐元)和日本(1540億歐元)。中國化工市場的規模超過了歐洲和北美市場的總和(幾乎占國際市場的16%),這是由于2007年至2017年間每年平均銷售增長率驚人地達到16%。

增長的德國市場

1960年至2010年期間,德國化工和制藥行業的收入從120億歐元增加到1710億歐元,平均名義增長率為每年5.4%(實際增長率為每年3.1%)。同一時期,員工人數從458000人減少到415000人;按2010年每名員工的收入約為413000歐元計算,生產力提高了六倍。


優化的效率

通過提高生產力提高績效,導致勞動力規模減少。它還為歐洲化工行業的持續發展提供了保證。除了精簡的勞動力外,由于低利潤率和高產量的石油化工以及歐洲部分基礎化工部門的遷移增加,生產格局的形狀也在緩慢改變。由于合并的結果,化工公司越來越多地將其業務集中在高科技、高利潤的專業和精細化工領域。令人驚訝的是,德國化工公司的情況基本保持不變。


穩定的中小企業環境

2016年,德國大約有3100家化工公司,其中96%是中小企業(員工不足500人)。該國在全球享有盛譽和高度創新的中小企業構成了化工行業的支柱,其收入約占總收入的30%,勞動力約占總收入的40%。

主要國際參與者

面對眾多全球性挑戰,世界一流的公司業績勢在必行。德國公司在創新和趨勢發展方面長期處于領先地位,并繼續鞏固其全球影響力。該國的頂級生產商在全球許多活躍的化工公司中占有一席之地;這些公司以諸如巴斯夫、拜耳、漢高、贏創、科夫斯特、默克、蘭克斯、弗萊登堡、瓦克和阿爾塔納等著名的公司為首。


健康的成長

自2009年以來,德國化工公司的財務業績不斷提高。幾乎所有上述上市公司的銷售額都在增長,息稅前利潤率達到兩位數,凈利潤率始終為正。他們的經濟實力也反映在一個健康的股息政策上。盡管在生產設施、債務償還和并購活動方面進行了大量投資,但股東仍收到了股息支付。自2010年以來,與大型股票指數相比較,股息分配率穩步上升。


歐洲制造業中心

2017年化工行業占德國制造業總收入的10%左右,是僅次于汽車、機械和工程行業的第三大工業部門。德國作為化工生產基地,其吸引力在于創新、生產力和資源效率等特定優勢。在后一方面,德國的化工公司在1990年至2010年間,能在同期產量增加了近60%的情況下,將能源需求減少20%。如果這種發展趨勢在未來十年能夠繼續,到2030年產量將增長40%,同期基于能源消耗的絕對增長率僅為8%。


基本化學生產常數

由于生產能力的不斷提高,苯、氯和乙烯等基本化學品的產量自2000年以來一直保持不變。自2009年經濟衰退以來,投資活動有所增加。與人們普遍認為的相反,大部分投資都是在基礎化工業上進行的。這些投資的主要驅動力是確保各自設施的全球競爭力,這就是為什么如此多的投資涉及到技術更新的原因。同樣,市場的吸引力也與所謂的高能源成本背道而馳,這可以從氯堿電解投資的不小數額中推斷出來,因為氯氣幾乎每年以4000噸左右的速度持續生產。

穩定的細分市場

與化工行業本身一樣,金融危機后,化工行業的客戶行業鞏固和加強了國內市場。從2010年以來,可以最好地觀察到的事實是,化工行業的各個部門幾乎保持不變。因此,精細化工、特種化工和基礎化工繼續成為德國化工生產市場的支柱。可以看出,尤其是德國化工公司已經發展了其下游業務。下游產品位于化工價值鏈的末端,通常是出售給工業消費者的品牌產品。

德國——強勁的出口市場

德國化工行業的歷史出口實力不受該行業不同發展經歷的影響。2017年,德國是全球第二大化工產品出口國,價值1070億歐元,全球市場份額為9.6%(僅次于美國)。大多數出口國的出口水平保持不變,但僅中國一國的出口水平就創下了增長記錄,盡管在很大程度上落后于銷售增長。這清楚地表明,中國仍然是一個化學品凈進口國。

歐洲——德國化工行業的主要客戶

德國的化工行業產品出口到世界各地。2017年,超過70%的德國出口仍在歐洲,17%和7%分別出口到亞洲和北美。歐洲四個最大的出口國是:法國(95億歐元)、荷蘭(84億歐元)、意大利(76億歐元)和比利時(71億歐元)。到目前為止,歐洲以外最重要的出口國是美國(69億歐元)和中國(59億歐元)。


國際化學品業務中心

德國有許多世界上最負盛名的化學品、塑料和橡膠工業博覽會,使德國成為國際領先的化學品商業中心。除了提供絕佳的商業機會,參觀者還可以了解更多有關該行業最新技術創新和發展的信息。重要的展會包括:

紐倫堡歐洲涂料展(兩年一次)

慕尼黑分析生化展(兩年一次)

法蘭克福阿赫瑪展(三年一次)

杜塞爾多夫國際塑料及橡膠展(三年一次)

歐洲復合材料展(每年)


可靠的勞動力

根據2018年世界競爭力年鑒,德國同行員工的激勵水平高于中國、俄羅斯、波蘭、法國和美國。可以從這樣一個事實得出:德國人的工作時間比國際同行多(每周40.3小時),每年因工業行動而損失的時間比其他決定市場的歐洲國家少。在2007年至2016年的十年期間,每千名員工總共有7個罷工日。損失的天數很小,這意味著德國在同一時期只分別經歷了芬蘭和西班牙的六分之一和八分之一左右的罷工時間。德國化工行業的上一次罷工行動發生在1971年,這一事實也證明了勞動力的高滿意度。這也反映了工會與該行業公司之間的良好合作。

穩定的勞動力成本

德國與其東歐鄰國之間的勞動力成本差距已顯著縮小。自2007年以來,大多數歐洲國家的工資都在上漲,平均增長率為2.5%。雖然一些國家,特別是東歐國家的勞動力成本增長率接近或超過5%,但德國的勞動力成本增長率僅為2%左右,是最低的國家之一。

卓越的學術

在過去幾十年中,化工行業應對不斷增長的創新壓力,大幅增加了全體員工的學術人數。如今,幾乎每七名員工就有一個有學術背景——相比之下,80年代只有不到十分之一的員工有學術背景,而90年代只有八分之一的員工有學術背景。


德國優秀的大學培訓為化工行業的未來發展和創新產品的開發提供了基礎。盡管普通人口有所下降,但從事化學研究的學生人數穩步增加。德國在歐盟科學、數學、計算機科學和工程領域的大學生比例最高(占所有學生的37%),新化學專業學生的數量從2007年的約5000人增加到2017年的7000人。博士生的數量在同一時期從5600人上升到近10000人。同樣,該行業每年可獲得的博士畢業生人數自2000年以來第二次超過2000人。


德國的研究戰略

德國是歐洲最大的研究支出國,2016年研發支出總額約為920億歐元。在1996年至2016年的20年間,研發支出從約400億歐元增長至920億歐元,相當于平均年增長率約為4%。2015年至2016年期間的增長約為40億歐元;研發支出高達920億歐元。這相當于國內生產總值的百分之三,并符合歐洲2020戰略中規定的歐盟目標。工業部門負責研發支出的最大份額,公司負責研發支出的63%(680億歐元)。聯邦政府的支出占25%(228億歐元),其中大部分被分配給像萊布尼茨協會這樣的大學和非大學研究機構。2016年約有66萬人受雇于研發部門,相當于2006年的35%或17萬人。


應用化學研究

德國有四家全球知名的非大學研究機構,積極應對未來化學問題所帶來的挑戰。這些是馬克斯普朗克學會(13個研究所)、弗勞恩霍夫·格塞爾沙夫特(6個研究所)、赫爾姆霍茲協會(4個研究所)和萊布尼茲協會(5個研究所)。得益于融資結構,他們具有自主性,能夠應對行業的動態變化和需求。通過同行評審和專利營銷單位的質量保證確保了最高國際水平的基礎研究。他們都從事促進經濟發展和為社會創造利益的應用研究。他們大部分的勞動力是科學家和工程師,大部分的預算是由工業合同研究產生的。由于與優秀的研究伙伴開展了國際合作,以及對未來關鍵化學技術的關注,德國應用研究機構在歐洲創新過程中發揮了突出的作用。


化工研發支出

商業創新對各個地區的競爭力越來越重要。然而,自2012年以來,化工行業的研發支出占銷售額(研發強度)的比例幾乎保持不變。日本的研發強度(2012年4%、2017年4%)是同期歐盟(2012年1.6%、2017年1.8%)和美國(2012年1.7%、2017年2%)的兩倍多。

歐洲化學創新中心

作為歐洲最大的化工業市場,德國是歐洲研發強度最高的國家之一,2016年德國的研發支出占3.1%,成為歐洲大陸的創新中心。化工研發新產品的支出歷來很高。2017年,行業研發支出42億歐元,成為繼汽車、電氣、機械、醫藥等知名行業之后第五大研發行業。


創新與市場接軌

德國的研究戰略與研究機構和公司共同開展的應用研究相結合,鞏固了其排在美國之后的歐洲化學專利注冊第二名。在歐洲,德國是領先的創新中心,在穩定的市場中,其生產設施采用最新技術以保持高生產率。

全球大趨勢

盡管化學公司不希望在產品上有如此多的突破和徹底的創新,但它仍然是最優先的創新。在產品驅動的環境中,這是有道理的。但近年來,個別產品的優先權一直在變化。許多行業參與者正在尋求在全球大趨勢領域(如能源轉型、智能移動、農業和營養)發展業務。化工公司在未來推動的項目中投入了大量的研發預算,包括鋰離子電池材料、太陽能電池板用高純硅以及石油后經濟的生物技術工藝等。


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